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插片盒安装框-光通信:被忽视的“传统制造业”
编辑:慈溪市横河镇乾鑫通信设备厂   时间:2018-01-17

插片盒安装框-光通信:被忽视的“传统制造业”


   

   二级市场认为光通信为传统制造业,竞争加剧、产能扩张周期短、壁垒不高等劣势,业绩看得清、估值提不高,对光通信投资热情不高。我们认为市场对光通信存在误解,第一光通信是传统制造业,但它是信息传递逃不开的通路,具备科技属性,戴维斯双升效果明显;第二市场只关心运营商对光通信的投资力度,忽视了未来数据中心、消费电子等方向应用,需求的持续性可见;第三竞争格局向好被忽视,份额集中、进口替代利好大型企业以及技术优势企业;第四行业壁垒逐步上移,进入该领域更加困难。  

  光纤光缆:“类供给侧改革”失效,供不应求将持续2015 年8 月商务部对原产于日本和美国的进口光纤预制棒征收反倾销税,发挥了“类供给侧改革”的效果,但随着光纤价格提升,“供给侧改革”失效,光纤预制棒进口量攀升。国内自产预制棒的供给短期内仍无法满足国内光纤的需求,2016 年、2017年国内几大厂商预制棒产能能够满足的光纤产量分别为2.16 芯公里、2.4 亿芯公里,而2016 年、2017 年我国光纤需求量分别为2.2 亿芯公里、2.6 亿芯公里,显然国内自产棒无法满足需求。


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